Aino Health AB (publ): Erbjudandet i Aino Health AB (publ) kraftigt övertecknat
PRESSINFORMATION
9 december 2016
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
Aino Health AB (publ) (“Aino Health” eller “Bolaget”) har slutfört erbjudandet till marknaden att teckna aktier i Bolaget om totalt 53,8 MSEK (“Erbjudandet”), fördelat på nyemission 46,8 MSEK (“Nyemissionen”) och övertilldelning av befintliga aktier 7,0 MSEK för stabilisering (“Övertilldelningen”). Övertilldelningen med stabilisering av aktiekursen under 30 kalenderdagar kan innebära att Aino Health tillförs ytterligare en emission på 7,0 MSEK genom en övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank AB, varefter Bolaget högst skulle tillföras 48,8 MSEK.
Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till omkring 206 procent, motsvarande 2,1 gånger Erbjudandet. På grund av det stora intresset har tilldelning av aktier skett till omkring 1 100 nya aktieägare bland knappt 4 000 sökande. Första dag för handel med Aino Healths aktie är planerad till fredag den 16 december 2016.
Aino Health offentliggjorde den 27 november 2016 styrelsens beslut att ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North och att i samband med detta genomföra aktieteckning och ägarspridning enligt Erbjudandet. Erbjudandet omfattade 1 800 000 nyemitterade aktier samt Övertilldelning av 270 000 befintliga aktier som ett led i stabilisering av aktiekursen under 30 kalenderdagar. Bolaget kan komma att tillföras ytterligare högst 270 000 aktier genom en övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank som ett led i avtalad stabilisering.
Antalet aktier ökar från 3 622 770 till 5 422 770 genom Nyemissionen samt till högst 5 692 770 vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till 33,2 procent och till högst 36,2 procent vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen.
Erbjudandet innebär att Bolaget tillförs omkring 1 100 nya aktieägare, varefter antalet aktieägare uppgår till i storleksordningen 1 200. Spridningskravet på Nasdaq First North är uppfyllt och första dag för handel är planerad till fredag den 16 december 2016.
Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut torsdag den 8 december 2016. Ett antal institutionella parter och privata investerare hade innan teckningsperiodens början åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen motsvarande cirka 31,9 MSEK eller cirka 68 procent av Nyemissionen.
Styrelsen i Aino Health har, i samråd med Erik Penser Bank, beslutat om tilldelning av aktier i Erbjudandet, varvid målet har varit att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel på Nasdaq First North samt att uppnå en önskad strategisk ägarbas. Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota. Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats aktier.
Efter att Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Aino Health att öka med 1 800 000 aktier från 3 622 770 aktier till 5 422 770 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 4 500 000 SEK till 13 556 925 SEK. Fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen innebär en ytterligare ökning med 270 000 aktier och en ökning av aktiekapitalet med 675 000 SEK till 14 231 925 SEK.
“Vi är mycket nöjda med det stora intresse vi mött för Aino Healths IPO. Samtidigt som vi säkerställt kapital för vår expansion ut i Europa med Sverige och Tyskland som första länder, har vi fått ett stort antal nya ägare. Vi är mycket glada för detta och den legitimitet vår publika notering ger i olika kundkontakter.” säger Jyrki Eklund, vd i Aino Health
Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.
Viktig information
Offentliggörande och distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2016 kl. 8.30 CET.
För mer information, vänligen kontakta
Jyrki Eklund, VD
Mobil: +358 400 424 221
Email: [email protected]
Cecilia Hollerup, Styrelsens ordförande
Mobil: +46 70 829 33 36
Email: [email protected]
Om Aino Health
Aino Health är verksamt inom branschen för Corporate Health Management. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.
