Redegørelse fra Topdanmarks bestyrelse vedrørende det pligtmæssige købstilbud fremsat af Sampo plc

Denne meddelelse må ikke offentliggøres, distribueres, eller udleveres helt eller delvis, direkte eller indirekte, i eller til USA, Australien, Canada, Japan, Sydafrika, Hongkong eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af pågældende jurisdiktions relevante love eller bestemmelser.

7. oktober 2016
Med nr. 60/2016

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 57/2016 af 27. september 2016 har Sampo fremsat et pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Topdanmark på kr. 183 pr. aktie. 

I henhold til bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud har bestyrelsen i Topdanmark vurderet købstilbuddet fra Sampo. Bestyrelsens redegørelse er vedhæftet denne selskabsmeddelelse og udgør en integreret del heraf.

Følgende konklusion fremgår af bestyrelsens redegørelse:

”Bestyrelsen anbefaler ikke Aktionærerne at acceptere Købstilbuddet.

Bestyrelsens anbefaling er baseret på en samlet vurdering af alle omstændigheder, herunder fordele og ulemper for Aktionærerne, som foreligger for Bestyrelsen, og som er forbundet med det Pligtmæssige Købstilbud.

Det er Bestyrelsens opfattelse, at Tilbudskursen ikke repræsenterer en fra et finansielt synspunkt attraktiv tilbudspris i et offentligt købstilbud. Tilbudskursen er fastlagt med udgangspunkt i den kurs, som Selskabets Aktier blev handlet til på Nasdaq Copenhagen A/S (“Nasdaq Copenhagen”), da tilbudspligten indtrådte. Tilbudskursen indeholder ikke en præmie, som normalt tilbydes aktionærer i forbindelse med fremsættelse af et købstilbud i et børsnoteret selskab.

Bestyrelsens anbefaling understøttes af en erklæring, som Bestyrelsen har indhentet fra sin finansielle rådgiver, J.P. Morgan Limited.

Bestyrelsen gør supplerende Aktionærerne opmærksomme på følgende:

Tilbudskursen giver Aktionærerne mulighed for at afhænde deres Aktier til en pris, som ikke nødvendigvis vil kunne opnås, hvis kursen på Aktierne falder efter udløbet af Tilbudsperioden, som følge af forhold som er eller ikke er relaterede til Topdanmark.

Tilbudsgiver vil, så længe Tilbudsgivers ejerandel i Selskabet fortsætter med at være mindst 1/3 af alle Aktier og stemmerettigheder, kunne øge sin ejerandel i Selskabet efter afslutningen af Tilbudsperioden, uden at Tilbudsgiver bliver forpligtet til at fremsætte et nyt købstilbud til Aktionærerne.

Eventuelle fremtidige ændringer i Topdanmarks forhold vedrørende for eksempel strategi eller aktionærvederlæggelsespolitik indebærer ikke, at Tilbudsgiver bliver forpligtet til at fremsætte et nyt købstilbud til Aktionærerne.”

Ovenstående konklusion skal læses i sammenhæng med den samlede redegørelse.

Bestyrelsens redegørelse vil blive sendt til Topdanmarks navnenoterede aktionærer (bortset fra aktionærer, der er bosat i USA, Australien, Canada, Japan, Sydafrika, Hongkong eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af pågældende jurisdiktions relevante love eller bestemmelser).

 

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard
Kommunikations- og IR-direktør
Tlf: 44 74 40 17
Mobil: 40 25 35 24

 

Topdanmark A/S
Cvr.-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup